世芯-KY鎖定千金 大摩升目標價助陣

世芯-KY鎖定千金 大摩升目標價助陣
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摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出,市場對半導體下半年復甦進度仍存有一定擔憂,但在大摩的研究範圍中,世芯-KY是極少數還能在2023年繳出強勁成長的代表性企業。

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外資券商對世芯-KY財務預測顯示,繼2022年繳出每股稅後純益(EPS)25.58元成績後,2023年成績不僅不像多數電子股、半導體股面臨難以成長的考驗,反而還會大增66%、至42.52元,2024年進一步跳升至56.46元,展現高超的獲利動能。

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摩根士丹利認爲,世芯-KY除了現有的優勢與價格折扣外,另憑藉兩項優勢,有更高的機會奪下次世代5奈米特殊應用晶片(ASIC)專案。首先,根據Marvell最近法說會釋出訊息,客製化雲端ASIC量產推遲數季,大摩認爲,此狀況可能是由於客戶雲端預算縮減,相較之下,世芯-KY反而展現了與亞馬遜雲端運算服務(AWS)更好的交貨能力與合作狀況。

其次,世芯-KY認爲,AWS在新5奈米制程ASIC產品傾向採用第三方的矽智財(IP),而非設計服務提供商的專有IP,從這個角度看,大摩相信,世芯-KY與像是Synopsys等第三方IP供應商的合作伙伴關係更爲緊密。此外,近期受惠7奈米AI加速器專案更進一步量產,大摩看好,世芯-KY本季營收將比上季成長1成以上。

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