諾安基金：可根據順週期、科技、白馬三階段策略依次佈局
諾安基金表示，近期國家加強需求側的政策力度，實施了一系列房地產市場的相關政策，包括城中村改造和保障性住房政策，有利於改善居民的居住水平，但地產投資回暖或仍需進一步的政策支持。
配置上，諾安基金建議將重心轉向下半年行情的核心產業主題上，堅守科技、能源資源和國防三大安全領域的優勢品種。
在投資方向上，諾安基金認爲，可根據順週期、科技、白馬三階段策略依次佈局。
首先，佈局直接受益於本輪穩增長政策的順週期行業，建議關注城中村改造相關的物業管理、家居、消費建材及週期性行業。
其次，政策落地帶動市場情緒恢復之後，建議可考慮積極佈局前期跌幅較大的科技行業，半導體、AI國產化、信創、新能源車和零部件、消費電子。
最後，隨着實體經濟進入穩態復甦區間並且外資拋售進入尾聲後，外資重倉板塊或有望迎來業績和估值的雙重拐點，建議關注新能源、互聯網、消費和醫藥白馬。（澎湃新聞記者 丁欣晴）
