存股族挑標的 低波兼高息

存股族挑標的 低波兼高息

定期定額十大ETF績效

投資人愛「高息」,只要高息就易吸引目光,但依定期定額前十大的ETF近年績效來看,法人表示,對於存股族挑選標的來說,挑選標的除「高息」外,最好能有「低波動」,低波動對於中長期存股績效是有幫助,年化波動率低,長期績效相對佳。

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依寶錸證券投顧統計,截至4月底,近三月績效前三強爲元大臺灣高息低波、元大高股息及國泰永續高股息;近半年前三強爲元大臺灣50、富邦臺50及國泰臺灣5G+;近一年前三強則是元大臺灣高息低波、國泰臺灣5G+及國泰永續高股息;若觀察時間拉長至近三年除元大高股息外,其他有近三年投資績效者,報酬率都在55%至69%。

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寶錸證券投顧經理劉思賢分析,這前十檔ETF,基本上可分爲幾大類,市值型的臺灣50及富邦臺灣50、高息ETF、公司治理ESG、主題型ETF,不管是國內外標的研究,低波動對中長期存股績效是有幫助,從年化波動率低,長期績效相對佳。「風險愈大、報酬率愈高」的理論,不見得適用在基金組合中,基金組合中低波動是篩選基金不錯的標準。

第一金工業30 ETF(00728)經理人牟宗堯指出,每年第二季至第三季是臺股高股息標的更受到投資人關注的期間,在除權息、股東會等議題加持下,也爲股價帶來相對強勁支撐。

近期臺灣及全球金融市場仍受到利率動向與景氣衰退等變數影響,加上企業面臨庫存調整、外部需求減緩等因素,短線股價存在各項變數,資金仍會相對偏好具備高品質股息的標的,包括財務體質穩健、股息發放穩定等。

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即使「高股息」ETF績效不見得最優,但4月以來,不少公司進入除權息,或陸續決定今年股息等,使近期高股息標的有相對抗跌的表現,法人預期,「高股息」依然是投資人喜歡的題材。

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